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中国高清，需要产业联动

DATE	2007/10/01

　　【日经BP社报道】

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中国高清，巨大商机

1.中国彩电，产销大国。

　　中国已经成为彩电生产大国，2006年彩电生产总量达8613万台，占全球1.9亿台的45％；同时，中国还是彩电的消费大国，2006年彩电国内销售3500万台，占全球彩电销售的18％。（见图1）

2.彩电销额，突破千亿。

　　从彩电国内销量上看，基本上呈稳步增长。2007年，预计彩电国内销量3716万台，同比增长3.7％。但是，从销额上看，为高速增长态势，增速明显高于销量增长。2007年，预计彩电国内销额将突破千亿元人民币，达1164亿元，同比增长24％。（见图2）

　　彩电均价趋髙，是销额增长快于销量增长的直接原因。2007年上半年，中国彩电均价为2867元，同比增长5.7％。进一步分析，彩电结构趋髙变动是其均价上扬的基本动因。也就是说，中国彩电结构正在向平板电视过渡。

3.平板电视，高速增长。

　　从中国市场平板电视（液晶和等离子电视）份额走势可以看出以下四大特征：一是平板份额迅速上升。二是销量份额仅占二成。现在平板电视的份额确实在高速增长，但刚刚超过两成（见图3）。从销量上讲，CRT彩电仍是主流。至少从目前情况看，多数消费者（特别是农村消费者）购买的仍然是CRT彩电。三是销额份额已经过半。如果从销额角度讲，说平板电视已经成为主流，是正确的（见图4）。四是区域差距巨大。中国农村人口7.4亿人，年均纯收入只有3587元（2006年，国家统计局）。买不起数千元甚至上万元的平板电视。

4.高清平板，已超九成（见图5）。

　　中国高清，高在高端。虽然高清和平板一样火爆，但是，中国高清电视仅局限在高端市场，并未渗透所有彩电市场。因为CRT彩电仍是市场主流（从销量角度说），而CRT彩电很少是高清电视。

　　平板电视，高清主体。我们所说的高端电视，目前在中国市场主要指平板电视。事实上，90％以上的平板电视都是高清，无论是液晶还是等离子。

　　1080p，开始启动。中国目前全高清，或1080p电视已经开始启动，虽然目前份额还不是很高，但在增长。

　　拥有高清，但未享受。虽平板电视在中国迅猛增长，高清平板份额也在迅速上升。但是这些中国消费者购买并拥有了高清电视，却未能体验、享受到高清电视的内容。

拥有高清，但未享受

　　现在的情况是，即消费者花费金钱购买高清，但没有体验、享受到高清，空有其名。从2003年开始计算，中国消费者到2007年底，预计购买超过1500万台平板电视，累计支付超过1500亿元。但到目前为止，几乎没有真正通过平板电视看到高清内容，无论是电视节目、高清碟片还是其它的高清内容。这对消费者是极不公平的（见图6、7）。

频道稀少，价格昂贵

　　为什么中国消费者看不到高清内容呢？在中国，目前能够播放高清的电视频道只有4个，即中数传媒的高清影视、上海文广互动的“新视觉”、中影集团的CHC家庭影院和北广鼎视传媒。这些频道每个年收视费都超过1000元，一个家庭要想观看几个高清频道，须支付数千元人民币。

高清发展，需要联动

1.高清产业发展极不平衡

　　目前中国高清产业，高清显示（主要为平板电视）和高清接口（主要为HDMI）的发展比较积极（背景为绿色，正常），高清游戏和高清网站的表现相对可以（背景为黄色，需努力），高清广播、高清机顶盒、高清播放机、高清碟片等就显得非常滞后了（背景为红色，预警）（见图8）。

2.高清接口，平板必备

　　前面已经分析过，中国的平板电视中，高清电视的份额已经超过九成。而观看高清节目的前提是需要高清接口（以往的AV接口过时了）。从目前情况看，HDMI是最主要的高清接口。从赛诺公司的销售监测数据观察，中国市场上的平板电视，具备HDMI接口的电视份额迅速上升，特别是大屏幕的平板电视（40英寸及以上），HDMI接口电视的份额已经超过九成（见图9）。

3.高清播放，物稀价髙

　　高清播放机目前主要是蓝光DVD播放机、HDVD播放机、CH-DVD播放机、高清硬盘播放机等，但是，在市场上销售的非常少，或者说几乎没有销售。2007年8月，先锋在中国上市蓝光DVD，售价为1.5万元，但同样的机型，在英国售价为824英镑（约1.2万元人民币），在日本的售价为18万日元（约1.16万元人民币）。显而易见，1.5万元的价格，在中国是太髙了。其它品牌的高清DVD播放机，还没有正式在中国上市。

4.高清碟片，尚未进入

　　高清DVD播放机，在中国市场上还是凤毛麟角，高清DVD碟片就更不可能在中国市场上批量销售了。高清DVD碟片的销售价格在BestBuy美国网站上大约在30美元左右。这个价格在中国，很难使消费者解囊（见图10）。

　　所以本文的结论是，中国高清产业发展，高清播放机、高清放送、高清内容等是主要瓶颈因素。如何使高清显示、高清接口、高清播放（广播、播放机）、高清内容等环节联合行动起来，是政府、企业、及相关机构的必须面对的课题。（本文为赛诺公司副总经理叶平特别撰稿）

■作者简介

叶平简历

赛诺市场研究公司（简称赛诺公司）常务副总经理，主攻中国家电行业和营销战略研究。主要研究文章有中外液晶电视品牌的对弈（环球财经）、“危”、“机”并存的中国液晶电视市场（中国经营报）、微显电视：三大策略提升生存能力（中国电子商讯）、50英寸及以上，微显电视的出路之一（中国电子报）、CRT彩电路在何方？（中国电子商讯）等。

　　叶平近期撰写、合作撰写、翻译的著作有：《新国民核算》、《企业核算体系—理论、方法和应用》、《企业增加值核算指南》、《市场反应模型-计量经济学和时间序列分析法》，等等。

　　赛诺公司是专注于家电和手机市场研究的中国市场研究与咨询公司，公司的使命是：帮助客户解决营销难题，远景蓝图是：成为中国家电、通信领域最优秀的研究咨询公司。赛诺公司的客户包括：松下、日立、三洋、索尼、TI、3M、肖特、摩托罗拉、飞利浦、三星、康佳、创维、海尔、方太、华帝、老版、AO史密斯等家电、手机行业著名国内外公司。

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“高清产业，指望广电系统几乎靠不住。还是指望电讯系统的FTTH/点播直播或者最低的8M ADSL下载更现实些。”——2007年10月1日12时56分46秒

“软势力硬思想，是中国政府必定要做的宏观战略。而影视思想产业，占据极深远的影响力。故国家应将它列入观注及指导产业，并要有能力如欧关影视思想产业，影响到中国外围邻国的影视文化潮流。”——2007年10月2日01时55分44秒

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